三大企业同时官宣！这个月，国产光刻胶迎来历史性跨越！

2026年3月，国产半导体材料领域传来重磅消息。鼎龙股份、容大感光、徐州博康三家企业同步宣布重大进展：KrF/ArF光刻胶从技术研发正式迈入规模化量产阶段，长期以来由日美企业主导的市场格局正在被打破。

消息一出，光刻胶板块迅速升温，资金关注度明显提升。在这场自主可控的浪潮中，哪些企业值得重点关注？

 事件背景：光刻胶国产化迎来实质突破

受地缘政治影响，日美曾收紧光刻胶对华出口，国内晶圆厂的ArF光刻胶库存一度不足30天。而随着鼎龙股份（300吨）、南大光电（500吨）以及徐州博康的产能逐步释放，国内制程的关键材料缺口有望得到有效覆盖。

要知道，此前日本JSR、信越化学、东京应化以及美国杜邦，合计占据光刻胶市场约95%的份额。如今，中国已经形成了鼎龙股份、南大光电、彤程新材、徐州博康组成的产业梯队，具备全链条研发、批量供应和客户验证的能力。

展望未来三年，国产KrF光刻胶的国产化率有望达到20%-30%，ArF光刻胶有望达到5%-15%，国际垄断的局面正在加速改变。

当前，国产光刻胶正处在“量产落地 + 替代加速"的双重拐点。政策支持叠加下游需求增长，板块价值重估已经拉开序幕。

 五家企业亮点梳理

鼎龙股份

作为本轮事件的重要催化标的，鼎龙股份建成了全流程量产线。与此同时，公司的静电卡盘项目也同步投产，形成了“光刻胶 + CMP材料"双业务驱动，2026年业绩弹性值得关注。

容大感光

容大感光在PCB光刻胶领域深耕多年。公司计划下半年试产的干膜产线，有望明显提升毛利率。随着PCB行业向半导体化方向发展，公司精准卡位封装基板赛道，成长空间进一步打开。

南大光电

南大光电是国内实现28nm ArF光刻胶量产的企业之一，产品良率达到了99.7%，14nm制程版本也已通过验证。公司拥有500吨/年的产能，持续受益于国产替代进程。

彤程新材

彤程新材控股北京科华，KrF光刻胶在国内市场的占有率超过40%，稳定供应多家头部晶圆厂。公司在上海建设的千吨级ArF产线已进入试生产阶段，全制程产品布局日趋完善，业绩增长具备较强确定性。

飞凯材料

飞凯材料采取“光刻胶成品 + 配套材料"双轮驱动策略，抗风险能力较强。公司的Barc（底部抗反射涂层）材料国产替代空间较大，技术优势明显，将直接受益于全产业链扩产。同时，公司在电子化学品领域的业务协同效应也在持续显现。